УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ: IPO И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
14 - 21 сентября 2008, Лондон, Великобритания

О ПРОГРАММЕ

Семинар проводится при участии ведущих специалистов международных организаций в области корпоративного, инвестиционного и финансового планирования, таких как Salans, Банк Gryphon Investment, UBS, Dewey & LeBoeuf, Slavin and Associates, Биржа NYSE Euronext, Kinlan Communications, White & Case, Griffin Capital, Лондонская Фондовая биржа и другие.

ЦЕЛЬ И КОНЦЕПЦИЯ

Соблюдение правил финансового менеджмента и корпоративного управления способствует повышению конкурентоспособности на рынке и успешной реализации проектов. Своевременная и актуальная финансовая информация составляет основу для принятия эффективных решений, что ускоряет ход реализации проекта, обеспечивает постоянное наличие средств и сокращает возможные задержки. Управление капитализацией предприятия является ключевым элементом не только для подготовки к целому ряду методов финансирования, например при продаже/покупке бизнеса или доли в нём (как вариант – слияние или поглощение) или при реорганизации (создание холдинга, выделение подразделений, банкротство), но и в текущей деятельности предприятия. Целью данной програмы является ознакомление ее участников с подходами к оценке стоимости компании, методологией сравнительного анализа различных типов финансирования и выбора оптимального варианта

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРА

Oбзор различных типов финансирования и факторы стоимости компании

• выбор наиболее подходящего типа финансирования и риски, ассоциируемые с предприятиями СНГ
• управление стоимостью компании в контексте процесса поиска финансирования
• оценка бизнеса методами сравнения, метод расчёта дисконтированного потока наличности, мультипликаторы
Привлечение капитала для развития компаний СНГ
• практические примеры международного налогового структурирования
• юридические аспекты привлечения капитала
• распространение информации о стоимости компании инвесторам и СМИ
• целесообразность выхода на фондовый рынок
Проектное финансирование
• проектное финансирование – как одна из форм структурированного финансирования и страхования рисков
• подходящие типы проектов
• типичная структура проекта
• aнализ рисков
Первичное размещение капитала компаний СНГ
• процедура первичного размещения капитала – специфика компаний СНГ
• долгосрочная подготовка компаний СНГ к выходу на фондовый рынок
• размещение займов и дальнейшая деятельность публичной компании
• готовность компании к IPO капитала: точка зрения инвестора
• альтернативы капитального финансирования на фондовых биржах LSE, NYSE и EURONEXT
• корпоративное управление и услуги, затраты при листинге

!!! Во время пребывания в Великобритании участники смогут провести индивидуальные консультации и получить практические рекомендации по следующим дополнительным вопросам:

• Организация финансирования инвестиционных проектов при участии международных финансовых организаций
• Комплексные и индивидуальные проекты, венчурное финансирование, финансирование через сеть Бизнес-ангелов
• Подготовка технико-экономических обоснований и бизнес-планов для компаний с тем, чтобы они соответствовали требованиям потенциальных кредиторов
• Поиск потенциальных западных инвесторов и стратегических партнеров
• Первичное размещение акций и соблюдение своих интересов в процессе IPO

Индивидуальные консультации проводятся параллельно главным сессиям программы. Обращайтесь к организаторам для определения графика индивидуальных консультаций заблаговременно